A inclusão de contatos em uma carteira na plataforma Chatspot é uma maneira eficiente de organizar e gerenciar seus relacionamentos comerciais. Isso permite que você segmente e acompanhe suas interações com contatos específicos de forma estruturada, facilitando a execução de estratégias de comunicação e vendas.
Pré-requisitos:
- Ter acesso à conta da Chatspot com perfil de admnistrador.
- Habilitar a função Carteirização de contatos.
- Criar pelo menos uma carteira previamente.
Passo 1: Na tela inicial, clique no menu “CRM” e, em seguida, clique em “Contatos”.
Passo 2: Selecione o contato que deseja inserir em uma carteira e clique sobre ele.
Uma aba com os detalhes do contato será exibida na lateral direita.
Passo 3: Clique no ícone ao lado da opção “Carteirização” e um popup será aberto, permitindo que você selecione a carteira desejada para o contato.
Selecione a carteira e clique em “Salvar”.
Passo 4: Para confirmar se o contato foi inserido na carteirização, basta clicar no menu principal “CRM” e, em seguida, clicar em “Carteiras”. A tela exibirá as carteiras criadas.
Clique na opção que foi usada para inserir o contato. Novamente, a tela de detalhes da carteira se abrirá.
Na parte superior, ao lado de “Detalhes”, clique em “Contatos”. Você verá todos os contatos atrelados àquela carteira.
Considerações finais:
- A inclusão de contatos nas carteiras pode ser feita de forma manual ou automática.
- A inclusão e exclusão de contatos em uma carteira também pode ser feita diretamente nos detalhes do contato, inclusive durante um atendimento.
- A exclusão de um contato de uma carteira também pode ser realizada nos detalhes da carteira, na aba “Contatos”, clicando no ícone de “-“.
