O painel de Dados do Contato permite que você organize e segmente seus contatos, proporcionando uma visão mais detalhada sobre eles. Assim, você pode entender melhor seus hábitos e utilizar informações importantes para reconectar-se com os contatos de maneira mais eficiente.
Pré-requisitos:
- Qualquer usuário pode visualizar dados de contatos.
- Algumas opções estarão disponíveis de acordo com o plano contratado.
Passo 1: Na tela inicial, clique no menu “CRM” e depois clique em “Contatos“. Em seguida, selecione o contato cujos dados deseja visualizar e clique para abrir uma janela com as informações detalhadas do contato.
Passo 2: Na lateral direita, abrirá uma janela contendo os dados relacionados ao contato. A plataforma possui campos pré-existentes, como Nome, Telefone, E-mail, Instagram, Etiquetas, Carteirização, Sequências e Notas Internas. No entanto, também é possível inserir campos personalizados. Quando um campo personalizado é adicionado, ele será replicado automaticamente para todos os demais contatos.
Para editar o nome do contato clique no ícone 
e uma nova tela se abrirá.
Passo 3: No menu “Detalhes“, é possível editar o nome do contato, telefone, Instagram e e-mail. Após realizar as edições necessárias, clique em “Salvar“.
Passo 4: Para inserir ou editar etiquetas, clique no ícone ao lado da opção “Etiquetas“. A plataforma oferece algumas opções de etiquetas pré-definidas. Para personalizá-las, clique no ícone “+”. Selecione a etiqueta desejada e, em seguida, clique em “Salvar Etiqueta“.
Passo 5: No menu “Conversas“, é possível visualizar todas as interações realizadas com este contato.
Passo 6: No Menu “Painéis” é possível ver em quais painéis esse contato está atrelado e acessá-los facilmente, basta clicar sobre o item que deseja consultar.
Considerações Adicionais:
- Também é possível acessar os dados de contato dentro do menu Atendimento. Para isso, siga os passos abaixo:
- Clique na conversa em uma das abas disponíveis (Novo, Meus ou Outros).
- Selecione a conversa desejada.
- Na tela central de troca de mensagens, clique no ícone de olho que aparece ao lado direito do nome do contato.
- Ao disparar uma campanha, é possível escolher os destinatários com base em informações presentes nos campos personalizados ou etiquetas associadas aos contatos.
- Opte por usar etiquetas quando for necessário visualizar a informação assim que a conversa iniciar. Se isso não for tão importante, considere criar um campo personalizado para salvar a informação do contato de forma mais estruturada.